Банкеръ Weekly

Финансов дневник

УОСЪРСТЕЙН ПОДАДЕ ДОКУМЕНТИ ЗА БОРСОВА РЕГИСТРАЦИЯ

Главният изпълнителен директор на инвестиционната банка Лазард (Lazard LLC) Брус Уосърстейн подаде в късните вечерни часове на 17 декември в Комисията за ценни книжа и фондови борси в САЩ документи за продажбата на акции на стойност 850 млн. щ. долара от частната финансова институция. Нито един цент от постъпленията от борсовата регистрация няма да сe използва за инжектиране на свежи пари във фирмата. Те ще отидат за изплащането на част от дела на управителя Майкъл Дейвид-Уейл в основаната от предците му - преди 156 години компания, и на останалата част от историческите й партньори, които са се съгласили да продадат инвестициите си в нея за общо 1.6 млрд. щ. долара в брой. Уосърстейн има срок до началото на 2006 г. да приключи с операцията. В противен случай той трябва да напусне Лазард или договорът му с банката да бъде ревизиран. През последните месеци 56-годишният Уосърстейн се бори упорито за борсовата регистрация на Лазард въпреки твърдата съпротива на Дейвид-Уейл и на потомците на нейните основатели. Постъпките за утвърждаване на емисията в края на годината идват на фона на рекордни постъпления в касите на много от съперниците на инвестиционната банка от Уолстрийт, включително и Лиймън брадърс (Lehman Brothers) и Голдмън Сакс груп (Goldman Sachs Group), които тя смята за свои основни конкуренти. Освен това сделката ще се осъществи в условията на подем на операциите по корпоративни сливания и поглъщания, който ще последва икономическия растеж в световен мащаб - стойността на обединителните транзакции се е увеличила с над 50% в сравнение с миналата година. Расте и апетитът на инвеститорите за акции от инвестиционни банки. Например книжата на Грийнхил (Greenhill Co.), която привлече 100.6 млн. щ. долара от първоначалната си публична емисия през май, са поскъпнали оттогава насам с 69 процента. След борсовата регистрация на Лазард, която се управлява от Ню Йорк, Лондон и Париж, Ротшилд (Rothschild) ще остане единствената голяма частна инвестиционна банка в света. В случай на успех Лазард ще струва над 3 млрд. щ. долара - най-голямата първоначална публична продажба на акции на инвестиционна банка от 1999 г. насам. Тогава се проведе емисията на Голдмън Сакс груп. Емисията ще помогне на Уосърстейн да прокара плановете си да купи 36% от Лазард, които се контролират от Дейвид-Уейл и приятелите му, включително и френската инвестиционна компания Юразео (Eurazeo). Освен това, ако инвестиционната банка е публична компания, тя ще има по-свободен достъп до капиталовите пазари. Уосърстейн води битка с Дейвид-Уейл за контрол върху Лазард, откакто е поел поста на главен изпълнителен директор в началото на 2002 година. Разправиите между него и управителя започнаха за пари, след като дивидентите, полагащи се на партньори като Дейвид-Уейл, членовете на семейството му и пенсионерите от банката, бяха намалени, а на работещите партньори - увеличени. Плащанията, които включват премии и разпределяне на част от печалбата, са достигнали 299 млн. щ. долара през 2002 г. срещу 198 млн. щ. долара през 2001-ва по данни на Юразео. През 2003 г. работещите партньори са получили 290 млн. щ. долара, съобщи през март източник, пожелал анонимност. Засега Лазард не дава информация колко акции ще продаде и на каква цена, нито разкрива какви са дяловете на Дейвид-Уейл и на Уосърстейн в компанията. Дейвид-Уейл не е определил свой наследник в банката. Лично той държи около 9% от капитала й, твърдят запознати лица. Втори по големина акционер непосредствено след него е Уосърстейн.Голдмън Сакс е ръководител на групата банки, които трябва да реализират първоначалната публична емисия. Другите гаранти са Лазард, Ситигруп (Citigroup), Джей Пи Моргън Чейз (JP Mоrgan Chase), Моргън Стенли (Morgan Stanley), Мерил Линч (Merrill Lynch) и Креди Суис Фърст Бостън (Credit Suisse First Boston).

Facebook logo
Бъдете с нас и във