Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЩАТСКИ БАНКОВИ ГИГАНТИ ПРЕСЛЕДВАТ ПЕЧАЛБИ В КИТАЙ

Китайската строителна банка, третата по големина в Китай, избра щатския финансов гигант Ситигруп (Citigroup), инвестиционната банка Моргън Стенли (Morgan Stanley) и местната финансова компания Чайна интърнешънъл кепитъл (China International Capital Corp.) за мениджъри на първоначалната публична емисия на акциите й с общ номинал 5 млрд. щ. долара. Победителите в наддаването бяха определени три месеца след като представиха офертите си в Пекин. Освен тях в надпреварата участваха още германският банков първенец Дойче Банк (Deutsche Bank) и щатската банкова групировка Джей Пи Моргън Чейз (J. P. Morgan Chase). Инвестиционните банки от развитите икономики се бориха за 450 млн. щ. долара комисиони за гарантирането на емисии от ценни книжа на обща стойност 15 млрд. щ. долара, които китайски компании от банковия бранш, от сектора на телекомуникациите и авиолиниите смятат да пуснат на пазара през тази година. Продажбата на акциите на Китайската строителна банка пък ще донесе на мениджърите на емисията 175 млн. щ. долара за услугата, ако бъде приложена стандартната 3.5-процентна комисиона от номинала на емисията.Всички кандидати за привлекателния бизнес положиха подобаващи усилия да спечелят и изпратиха най-висшите си ръководители и съветници в Китай. Ситигруп бе представена от бившия финансов министър на САЩ, а сега управител на изпълнителния й комитет Робърт Рубин. Той помогна за организирането на семинар за Китайската строителна банка в Пекин през януари. В мероприятието взе участие и Стенли Фишер - бившият управителен директор на МВФ и заместник на Рубин в Ситигруп. Главният изпълнителен директор на щатския гигант Чарлз Принс също прелетя два пъти до Китай през тази година. Джей Пи Моргън Чейз отпадна от класацията, но също се представи на ниво. При срещата през миналия ноември на главния й изпълнителен директор Уйлям Харисън с шефа на Китайската строителна банка Чанг Енчао, придружител на Харисън, бе бившият държавен секретар на САЩ Хенри Кисинджър. Ходатай на Дойче Банк пък бил лично канцлерът на Германия Герхард Шрьодер, твърдят пожелали анонимност лица. Той изпратил писмо до премиера на Китай Вен Жибао с молба да включи германската банка в продажбата на акции на китайската й колежка. Що се касае до Моргън Стенли, щатската инвестиционна банка и Китайската строителна банка са най-големите акционери на Чайна интърнешънъл кепитъл. Емисията на Китайската строителна банка може да се окаже най-голямата в света през тази година. Тя ще определи и скоростта, с която биха се явили на този пазар и останалите три кредиторки от голямата четворка на Китай - Банката на Китай, Индустриална и търговска банка на Китай и Селскостопанска банка на Китай. Към 31 декември 2003 г. четирите водещи финансовокредитни институции са имали дългове на обща стойност 1.92 трлн. юана (232 млрд. щ. долара), или над една пета от общия размер на отпуснатите кредити. Правителството на страната инжектира 45 млрд. щ. долара в Банката на Китай и Китайската строителна банка в края на миналата година като част от пилотна програма за реорганизация, рекапитализация и продажба на акции на четирите най-големи местни държавни банки. Инжекцията помогна на Китайската строителна банка да намали коефициента на лошите кредити в портфейла си до 4 процента. И докато Ситигруп и Моргън Стенли се вредиха за мениджъри на банкови ценни книжа, щатският инвестиционен гигант Мерил Линч (Merrill Lynch) бе нает за мениджър на първоначалната публична емисия на акции за 1 млрд. щ. долара на електрическата компания Чайна пауър интърнешънъл холдинг (China Power International Holding Ltd.). Ръководителка на холдинга е Ли Пин - дъщерята на бившия китайски премиер. Мерил Линч успя да победи местните си съперници Ситигруп и Лиймън брадърс холдингс (Lehman Brothers Holdings), швейцарския банков първенец Ю Би Ес (UBS) и Дойче Банк Като мениджър на емисията Мерил Линч ще получи комисиони за 35 млн. щ. долара. Продажбата е планирана за второто полугодие в Хонконг. Базираната в Хонконг Чайна пауър интърнешънъл е поделение на Чайна пауър инвестмънт (China Power Investment Corp.) - един от петте най-големи местни производители на електроенергия с 22 220 МВт мощност на генераторите (над два пъти по-голяма от капацитета на централите, захранващи град Ню Йорк). Компанията майка захранва потребители главно в Източен, Северен и Централен Китай, има активи за 80.1 млрд. юана и над 76500 души персонал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във