Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ПИБ ПУСНА ОБЛИГАЦИИ ЗА 200 МЛН. ЕВРО

Холандското дружество на Първа инвестиционна банка - Фърст Инвестмънт Файнанс, успя да пласира на международните пазари най-голямата емисия облигации, пускана от българска кредитна институция след 1990 година. Еврооблигациите ще могат да се търгуват на Люксембургската фондова борса. Те са с номинал 200 млн. евро, годишната им доходност е 7.7%, а главницата ще бъде погасена еднократно през 2008 година.Водещи мениджъри на емисията са едни от най-големите банки в света - холандската Ей Би Ен АМРО и германската Дрезднер Клейнуърт Васерштайн.При представянето на емисията получихме заявки от 135 инвеститори, чийто размер достигна 1.1 млрд. евро. Интерес към облигациите проявиха почти всички големи европейски инвестиционни институции, заяви Майк Елиф, ръководител Капиталови пазари за Централна и Източна Европа, Близкия изток и Азия в Ей Би Ен АМРО. Географското разпределение на инвеститорите е: Великобритания - 28%, Швейцария - 13%, Франция - 11%, Германия/Австрия - 10%, Гърция - 5%, Холандия - 4% и др. Около 42% от инвеститорите са фондове, 35% - банки, 18% - частни банки, 5% - застрахователни и пенсионни фондове.Прави впечатление, че емитираните облигации ще формират близо една трета от задълженията на Първа инвестиционна банка. До момента в България няма такъв случай. Този факт е изключително задължаващ за ПИБ, тъй като през 2008 г. тя ще трябва да плати наведнъж 400 млн. лв., за да се издължи на собствениците на облигации.Това е втората еврооблигационна емисия, която ПИБ пусна на международните пазари. Първата бе през 2003 г., когато банката пласира между четиринадесет чуждестранни финансови институции тригодишни облигации за 40 млн. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във