Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ХРОНОЛОГИЯ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА

Началото на януари 2002 г.:Директорът на ЕБВР за България Джон Шомел-Доу обявява, че европейската финансова институция иска да участва в подготовката за приватизация на Банка ДСК. Според него, ЕБВР смята да закупи между 10% и 20% от капитала на банката след увеличението му.18 март 2002 годинаИзпълнителният директор на БКК Нели Кордовска заявява пред в. БАНКЕРЪ, че БКК е приела стратегията за приватизация на Банка ДСК. Документът предвижда минимум 67% от капитала на банката да бъдат продадени на стратегически инвеститор.26 март 2002 годинаСлед заседание на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Милен Велчев заявява, че всички акции на Банка ДСК трябва да станат собственост на Банковата консолидационна компания (БКК), и то преди да започнат преговорите за продажбата на спестовната институция. По това време БКК е собственик на 25% от капитала на банката, а останалите 75% са притежание на Министерския съвет.Средата на април 2002 годинаВ България идват двамата заместник главни изпълнителни директори на унгарската спестовна банка OТР (О Ти Пи) Чаба Лантош и Ласло Волф. Те се срещат с ръководството на Банка ДСК, с министъра на финансите Милен Велчев и с изпълнителния директор на БКК Нели Кордовска. По време на разговорите унгарските банкери декларирали интерес към покупката на българската спестовна институция. 23 април 2002 годинаБанковата консолидационна компания започва преговори с екипа на ЕБВР, воден от Мария Чиконя, за уточняване на подробностите по увеличението на капитала на Банка ДСК. Предвижда се то да бъде внесено от ЕБВР.Краят на април 2002 годинаБКК обявява конкурс за избор на консултант по приватизацията на Банка ДСК. 10 май 2002 годинаДванадесет кандидати потвърждават пред БКК писмено, че ще участват в конкурса за неин консултант по приватизацията на Банка ДСК. Сред тях са Джей Пи Морган, Банк ъф Америка, Дайва Секюритис, Хонконг Шанхай Банк Корпорейшън (Ейч Ес Би Си), Ротшилд Интернешънъл, Комерцбанк, Ай Би Ен АМРО и БНП-Париба и Райфайзен Инвестмънт и Уилямс де Брой.18 май 2002 годинаБългарската делегация, участваща в годишната среща на ЕБВР в Букурещ, уведомява президента на евробанката Жак Люмиер, че участието й в увеличението на капитала на Банка ДСК и респективно в приватизацията е неуместно. Краят на май 2002 годинаВ брой 22 в. БАНКЕРЪ предупреждава (само преди година), че преди да пристъпи към продажбата на спестовната ни институция, правителството трябва да се справи с някои пропуски, които могат да минират сделката. В статията се посочва, че в новия приватизационен закон изрично е записано, че сделките с активи на държавата се извършват от Агенцията за приватизация. Изключенията са посочени в отделни списъци, но там Банка ДСК не фигурира. Година по-късно парламентът се сети за този пропуск и на 7 май 2003-а промени закона.11 юли 2002 годинаСъветът на директорите на БКК отся пет банки - измежду 17 кандидати за инвестиционен съветник и консултант по сделката. В т. нар. кратък списък влязоха холандската Ей Би Ен АМРО, американските Шрьодер Саломон Смит Барни (поделение на СИТИБАНК) и Джей Пи Морган, австрийската Кредитанщалт Инвестмън Банк и японската Дайва Секюритиз.16 август 2002 годинаВ БКК пристигат актуализираните оферти на петте чуждестранни инвестиционни банки, които кандидатстват за консултант по приватизацията на Банка ДСК. 28 август 2002 годинаСъветът на директорите на БКК избира за консултант по приватизацията на Банка ДСК американската инвестиционна банка Джей Пи Морган. Финансовият министър Милен Велчев съобщава, че тя ще получи твърд хонорар за работата си от 250 хил. евро, дори ако Банка ДСК не бъде приватизирана. В случай че консултантът договори сделката (на каквато и да е цена), той ще получи в добавка 1.4 млн. евро. За постигането на цена над 150% от нетните активи на нашата спестовна банка Джей Пи Морган ще вземе допълнителна премия, равна на 1.8% от горницата.3 октомври 2002 годинаПравителството взема решение да прехвърли 75-процентния си акционерен дял в Банка ДСК (над 70 млн. лв.) на БКК. Предвидено е той да бъде апортиран в капитала на консолидационната компания.22 ноември 2002 годинаОбщото събрание на Банковата консолидационна компания взема решение капиталът й да се увеличи от 25.9 млн. на 96.4 млн. лв., като в него бъдат апортирани 75% от акциите на Банка ДСК (до този момент те са собственост на българското правителство, а останалите 25% от акциите са притежание на БКК). След тази операция 100% от капитала на банката стават собственост на консолидационната компания. Освен това БКК обявява, че минимум 80% от акциите на Банка ДСК трябва да бъдат продадени на стратегически инвеститор.2 декември 2002 годинаСъветът на директорите на БКК одобрява меморандума за приватизацията на Банка ДСК, изготвен от американската инвестиционна банка Джей Пи Морган. Изпълнителният директор на консолидационната компания Нели Кордовска обявява, че до момента намерение за участие в приватизацията на Банка ДСК са заявили австрийската Ерсте Банк и унгарската спестовна банка ОТР.Средата на декември 2002 годинаПубликувани са изискванията към кандидат-купувачите за Банка ДСК. Те трябва да имат собствен капитал най-малко 500 млн. евро и кредитен рейтинг, не по-малък от ББ+, присъден им от международната агенция Стандарт енд Пуърс.Началото на януари 2003 годинаСъветът на директорите на БКК решава, че ще приема офертите на кандидат-купувачите на Банка ДСК до 14.30 часа на 27 януари.13 януари 2003 годинаФинансовият Министър Милен Велчев се среща във Виена с президента на Ерсте банк Ханс Трайхел.27 януари 2003 годинаПървоначални оферти за покупката на Банка ДСК подават унгарската ОТР, австрийската Ерсте банк и гръцката Пиреос банк, като и трите банки искат да придобият 100% от акциите й. Съветът на директорите на БКК (съвместно с консултантите от Джей Пи Морган) обявява, че ще даде по две седмици време и на тримата кандидати, за да направят проверка на правното и финансовото състояние на Банка ДСК. Краят на март 2003 годинаСъветът на директорите на БКК обявява, че до 10 април кандидатите за Банка ДСК - унгарската ОТР, гръцката Пиреос Банк и австрийската Ерсте Банк, трябва да подадат своите оферти в консолидационната компания (БКК).11 април 2003 годинаБКК отваря офертите на унгарската ОТП и на Ерсте Банк. (Тогава става ясно, че гръцката Пиреос Банк се е отказала от наддаването.) Финансовият министър Милен Велчев оповестява ценовите оферти на двамата кандидати за Банка ДСК. Става известно, че унгарците предлагат за Банка ДСК 311 млн. евро, а австрийците 293 млн. евро. 29 април 2003 годинаПрезидентът на унгарската ОТР - Шандор Чани, дава пресконференция в софийския хотел Шератон и подчертава своята увереност в положителния изход на сделката за представляваната от него институция.8 май 2003 годинаБКК информира медиите с факс, че съветът на директорите й ще проведе заседанието си за избор на купувач на Банка ДСК в началото на следващата седмица (12-17 май).

Facebook logo
Бъдете с нас и във