Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЕГИПЕТСКИ МИЛИАРДЕР ПОЛУЧИ РЕКОРДЕН КРЕДИТ

Египетският милиардер Наджиб Савирис получи заем от 9.2 млрд. евро за покупката на италианската телефонна компания Уинд телекомуникациони - най-голямото в историята на Европа финансиране за подобна сделка. Кредитната операция се урежда от холандския банков първенец АБН АМРО холдингс (ABN AMRO Holdings), германския лидер Дойче банк (Deutsche Bank) и италианската банкова групировка Санпаоло ИМИ (Sanpaolo IMI). Финансирането обхваща кредити с висок риск и висока доходност за около 7.5 млрд. евро и мостов заем от 1.75 млрд. евро, който ще може да се погаси с високорискови облигации. Продажбата на тези книжа ще е най-голямата на Стария континент. Савирис е управител на базираната в Кайро компания за мобилни телефони Ораском телеком холдинг, чиито акции са регистрирани на борсите в Лондон и в египетската столица. Сделката е на обща стойност 12.138 млрд. евро и е подписана на 26 май между италианската групировка Енел и Уедър инвестмънтс - фирма, създадена специално за случая. Енел продава контролния пакет от 62.75% от акциите на Уинд, а Савирис ще прехвърли 50% плюс една акция от Ораском на Уедър. Освен това Енел и Уедър са подписали допълнително споразумение, според което в периода 15 януари-30 юни 2006 г. италианската групировка може да прехвърли на купувача и останалите акции в Уинд. След приключването на транзакцията Енел ще получи 3.009 млрд. евро в брой плюс 26% дял в Уедър и ще свали от баланса си около 7 млрд. евро дългове на Уинд. Обединената компания пък ще има дългове от около 10.5 млрд. евро, които ще се обслужват от оперативни постъпления от Уинд и от дела й в Ораском. Печалбата на Уинд преди плащането на лихви и данъци през първото тримесечие достигна 73 млн. евро срещу загуба от 46 млн. евро през първите три месеца на миналата година. В момента продажбите на европейски дългови облигации с оценка, по-ниска от инвестиционната оценка, са най-слаби от 20 месеца насам, защото хеджинговите фондове спряха да купуват високорискови книжа. А след като в началото на май международната рейтингова агенция Стандард енд Пуърс понижи кредитните оценки на Дженеръл мотърс и на Форд мотър до книжа с висок риск, фондовете бяха принудени да продават инвестиции, за да покрият търговските си загуби. Кредитите за Уинд ще бъдат продадени на други банки и фондове. По оценка на експерти трите банки, мениджъри на сделката, е необходимо буквално да се борят, за да реализират безпрецедентната по обем дългова операция. Те трябва да спечелят за участие в нея всеки играч на пазара на дългови инструменти от телекомуникационния бранш.

Facebook logo
Бъдете с нас и във