Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БКК ИЗБИРА КОНСУЛТАНТ ИЗМЕЖДУ ПЕТ БАНКИ

Ей Би Ен АМРО, СИТИБАНК, Джей Пи Морган, Кредитанщалт Инвестмън Банк и Дайва Секюритиз се състезават за правото да консултират приватизацията на Банка ДСКБанковата консолидационна компания се захвана с приватизацията на Банка ДСК по същество. На 11 юли съветът на директорите на БКК отся пет банки измежду 17 кандидати за инвестиционен съветник, който ще консултира сделката. В т. нар. кратък списък влязоха холандската Ей Би Ен АМРО, американските СИТИБАНК и Джей Пи Морган, австрийската Кредитанщалт Инвестмън Банк и японската Дайва Секюритиз. От тях съветът на директорите на БКК ще избере своя консултант.Ако Банка ДСК бъде продадена на цена, която не надвишава 120% от сумата на нетните й активи, БКК ще плати на инвестиционния съветник 1.8 млн. евро. В случай че бившата спестовна каса бъде изтъргувана на по-висока цена, той ще получи допълнителна комисиона. Условието за заплащане на инвестиционния съветник съдържат два компонента, тъй като смятаме, че до определена цена много лесно можем и сами да продадем банката, поясни финансовият министър Милен Велчев.Всеки от петимата кандидат-консултанти е предложил на консолидационната компания размера на допълнителното възнаграждение, което би желал да получи, в случай че успее да договори по-висока цена на продажбата. Данните за конкретните числа обаче останаха тайна, тъй като те ще играят съществена роля при определянето на окончателния победител в конкурса. Министър Велчев заяви, че поради летния сезон крайното решение кой да бъде консултант най-вероятно ще бъде взето в началото на септември. Но в началото на август представителите на петте чуждестранни институции, които преминаха бариерата, ще направят презентации пред съвета на директорите на БКК. Те ще бъдат решаващи за окончателния избор на консултанта. Задачата на инвестиционния съветник е да консултира БКК за процедурите, с които е свързана приватизацията на спестовната банка, да съдейства за изготвянето на меморандума за продажбата й и не на последно място за намирането на възможно най-добрите купувачи за нея. Консултантът ще участва и при оценката на офертите, при преговорите с предпочетения купувач и при подготовката на договора за окончателната продажба на Банка ДСК.За четирима от петимата кандидатите за консултанти по приватизацията на Банка ДСК българският пазар не е непозната територия. Инвестиционната банка Джей Пи Морган е посредник на българското правителство по емитираната през ноември 2001 г. еврооблигационна емисия с общ номинал от 250 млн. евро. Пак тя в сътрудничество със Саломон Брадърс Интернешънъл Лимитед - лондонското поделение на Шрьодер СаломонСмитБарни, посредничиха и в сделката за замяна на брейди облигации с общ номинал от 1.327 млрд. щ. долара с нови дългосрочни държавни ценни книжа за 1.237 млрд. щ. долара. Самата инвестиционна банка Шрьодер СаломонСмитБарни пък е собственост на най-голямата финансова институция в света - Ситигруп (от 2000 г. тя има свой клон в България).Кредитанщалт Инвестмънт Банк оглавяваше консорциума, който консултираше приватизацията на БУЛБАНК, продадена през 2000 г. на УниКредито Италиано. В него влизаха още Креди Сюис Фърст Бостън и Артър Андерсън. Цената от 360 млн. евро, за която консорциумът от съветници и БКК успяха да спазарят БУЛБАНК, и досега се смята от много банкери и финансисти за ниска. Но възнаграждението, което консолидационната компания плати на консултантите, бе впечатляващо. Услугите им бяха оценени от БКК на 6 млн. щ. долара, които тогавашният вицепремиер и изпълнителен директор на БКК Петър Жотев плати, без да му мигне окото. А на финансовия министър Муравей Радев, казват, му се разтреперила ръката, докато подписвал платежния документ.Ей Би Ен АМРО, една от най-големите холандски банки, също е участвала в приватизационните процедури у нас. През зимата на 1997 г. БКК започна преговори с холандците за мениджърско управление именно на БИОХИМ, който с течение на времето да прерасне в договор за покупко-продажба. Експерти от Ей Би Ен АМРО дълго проучваха състоянието на българската банка (а то не бе цветущо), съветваха мениджърския й екип по въпроси, свързани с преструктурирането й, но така и не посмяха да се ангажират пряко с управлението й.Ай Би Ен АМРО проявява интерес към българския пазар и от 1998 г. има свое представителство у нас. Банката е понатрупала опит в приватизацията на спестовни каси и е била консултант на три такива сделки - последната е била продажбата на спестовната банка в Словения.Най-непозната за широката публика у нас е Дайва Секюритиз. Малцина ще се сетят, че неин служител преди години е бил сегашният заместник финансов министър Красимир Катев, който е член на директорския борд на БКК и на надзорния съвет на БИОХИМ преди години. Дайва Секюритиз е базирана в Лондон инвестиционна банка, която е собственост на японската Дайва банк. Нейните активи в края на март 2002 г. са 131.7 млн. щ. долара, а капиталът й - 3.6 млрд. щ. долара. Дайва Банк пък е част от японската Дайва Банк Холдинг, която през октомври 2001 г. се сля с друга голяма японска финансова групировка - Асахи Банк. През април 2002 г. мениджмънтът на обединилите се групировки взе решение новата мегафинансова структура да се нарича Резона груп.

Facebook logo
Бъдете с нас и във