Банкеръ Weekly

Финансов дневник

АРЖЕНТИНА СЕ ЗАЕ С ДЪЛГОВЕТЕ СИ

Правителството на Аржентина покани 12-те най-големи банки - гаранти на дългови инструменти, емитирани от развиващите се икономики, да помогнат за преоформянето на необслужваните задължения на страната, които са 94.3 млрд. щ. долара. В списъка на поканените, които до 31 октомври трябва да подадат оферти за услугата, са включени щатските Ситигруп (Citigroup) и Джей Пи Моргън Чейз (J. P. Morgan Chase), германските Дойче банк (Deutsche Bank) и Дрезднер банк (Dresdner Bank) и швейцарският банков първенец Ю Би Ес (UBS). Останалите поканени за участие в наддаването са щатските инвестиционни банки Голдмън Сакс (Goldman Sachs Group), Лиймън брадърс (Lehman Brothers) и Моргън Стенли (Morgan Stanley), английската Барклейз (Barclays), холандската АБН АМРО банк (ABN AMRO Bank), френската БНП Париба (BNP Paribas) и най-голямата японска брокерска компания Номура холдингс (Nomura Holdings). Аржентина ще подбере поне две банки, които да работят с правителството й по разсрочване на плащанията по дълга към САЩ, две банки за Европа и една - за Япония. Селекцията на кандидатите ще зависи от техния опит, от екипите и от способността им да убедят както институционалните, така и индивидуалните собственици на аржентински дългови книжа да приемат условията на замяна на съществуващите с нови книжа.Министерството на икономиката на Аржентина обяви също, че ще поиска оферти и от най-големите местни публично търгувани банки - ББВА банко Франсес (BBVA Banco Frances) и Групо финансиеро Галисия (Grupo Financiero Galicia), както и от държавната Банко де ла насион (Banco de la Nacion). То ще подбере две от тях за работа с местните притежатели на необслужвани облигации.Близо 700 хил. индивидуални и институционални инвеститори са вложили пари в 99 различни вида ценни книжа, деноминирани в осем валути. Аржентина иска те да се съгласят да ги заменят с нови книжа, включително и облигации. Кабинетът предлага следните възможности за обмен: облигации с номинал от 250 щ. долара срещу всяка стара с номинал 1000 щ. долара, облигации с по-дълъг срок до падежа и с по-ниски лихви и облигации, чиято доходност е обвързана с икономическия ръст на страната. Министърът на икономиката Роберто Лаваня заяви, че официални представители на правителството ще проведат срещи с притежателите на дългови книжа със замразени плащания по тях в 11 града, между които Буенос Айрес, Токио, Ню Йорк, Лондон, Рим и Франкфурт.Мигел Кигуел - директор на Центъра за финансови проучвания в Буенос Айрес и бивш икономист в Световната банка, смята, че номиналът на преструктурирания дълг ще бъде около 65 млрд. щ. долара, а начислените банкови комисиони - между 0.30 и 0.50% от тази стойност. Някои финансови институции може да се съгласят и на по-ниски комисиони заради огромната сума на операцията и заради престижа, който ще спечелят. Аржентинската преса съобщи, че услугата по преструктурирането на дълга на страната ще струва между 100 и 500 млн. щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във